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In der entferntesten unwirtlichsten Ecke Ungarns, nahe der slowakischen Grenze, erheben sich auf einem Ausläufer der Kleinen Karpaten dunkel und drohend die Überreste von Schloss Csejthe. Im Inneren der Ruine befindet sich ein zugemauerter Raum, der die sterbliche Hülle der Blutgräfin vor den Blicken der Neugierigen verbirgt. Nebenan liegt der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe, dessen eiserne Tür jahrhundertelang verschlossen blieb, bis der Rost das Schloss zerfraß.

Schneidender Herbstwind fegte über das schottische Hochland, jagte düstere Wolken über Hügel und Wälder. Miriam riskierte es, aus ihrem Versteck hochzukommen. Jeder Schritt durch das Unterholz bereitete ihr unsagbare Mühen. In diesem Moment scholl ein langgezogenes schauriges Heulen durch die Dunkelheit. Sie schrie auf. Das Blut gefror ihr in den Adern. Es hatte wie das Heulen eines Wolfes geklungen.

Panik und Entsetzen herrscht auf einer Insel im Ägäischen Meer. In gewissen Zeitabständen erscheint dort eine Dämonin, die unter den dort Lebenden schreckliche Ernte hält. Niemand wagt sich gegen die Teufelin zur Wehr zu setzen. Denn immer wenn die Knochenreiter erscheinen, weiß man, dass die Dämonin wieder ein Opfer braucht. Und die Knochenreiter, diese grausamen Boten des Unheils, sind unbesiegbar.

Dem spanischen Adelsgeschlecht der de Ybarras droht der Untergang, denn auf dem Schloss und in seiner Umgebung geschehen grauenhafte Dinge. Schreckliche Monster und Dämonen aus der Eiswelt der Eskimos werden von einer unbekannten Macht geleitet und peinigen die Familie. Doch niemand hat eine Erklärung für das Schreckliche. Auch nicht das deutsche Geschwisterpaar Frank und Sabine Müller, die auf Einladung der de Ybarra ihre Semesterferien auf dem Schloss verbringen sollen.

Während ein Teil der Bahnarbeiter ein Ablenkungsmanöver startet, greifen die übrigen Männer unter dem Kommando von Winnetou und Old Shatterhand die Ogellalla in der Höhle des Hancock-Bergs an. Es gelingt, die Siedler von Helldorf Settlement zu befreien, doch der Preis ist hoch. Tief bedrückt macht sich Old Shatterhand einige Tage später auf den Weg zum Nugget-tsil, wo Winnetou am Grab seines Vaters Intschu-tschuna sein Testament vergraben hat. Old Shatterhand sieht es als seine heilige Pflicht an, den letzten Willen seines Blutsbruders zu erfüllen.

Nachdem Monsieur Grenouille den Fall im Parlament aufgeklärt hat, wird er von der Presse regelrecht belagert und das Telefon steht kaum still, denn jeder möchte nun den großen Privatdetektiv Monsieur David Grenouille zu teils absurden Fällen konsultieren. Da jedoch nichts von Interesse dabei ist, beschließt Monsieur Grenouille etwas für ihn sehr Ungewöhnliches: Er wird Urlaub machen. Gemeinsam mit Captain Evans besteigt er ein Schiff nach Ägypten – sehr zum Ärger von Chief Inspector Brown, denn der hat einen mysteriösen Fall im British Museum und hatte auf Monsieur Grenouilles Hilfe gehofft.