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Lors d'un voyage en Europe centrale, un jeune homme découvre l'existence des Vourdalaks, ces morts-vivants, ces vampires reviennent du royaume des morts pour sucer le sang les vivants. Le père de la jeune fille dont il est amoureux serait-il devenu une de ces créatures infernales ?

Le style unique de Lovecraft au service de trois histoires effrayantes. "LE CAUCHEMAR D'INNSMOUTH" : Que se passe-t-il à Innsmouth ? Pourquoi les gens évitent ses habitants comme s'ils étaient maudits ? Quel secret cache cet ancien port à l'abandon ? Je m'y retrouvais par les hasards d'un voyage... Mais était-ce bien un hasard ?... Et j'y vécus la plus terrible nuit de mon existence ! Je croyais avoir survécu au pire...Mais le cauchemar ne faisait que commencer.

Egaeus, le narrateur du récit, un jeune homme de milieu aisé se prépare à épouser Bérénice, sa cousine. Tous deux souffrent de maladies étranges... Bérénice dépérit, et Egaeus se met à la percevoir comme un être abstrait. Il devient obsédé par les dents de sa cousine... Cette nouvelle d'horreur est une référence de la littérature du XIX siècle, publiée en 1835 dans le journal Southern Literary. Elle fait partie du recueil les "Nouvelles histoires extraordinaires", traduite en français par Charles Baudelaire.

Retrouvé inanimé et en état de choc, Randolph Carter affirme à la police ignorer ce qu'il est advenu de son ami Harley Warren qui reste introuvable après leur expédition nocturne dans un vieux cimetière.

Que se passe-t-il dans l'ancien port d'Innsmouth ? Pourquoi les gens évitent ses habitants comme s'ils étaient maudits ? Je m'y retrouvais par les hasards d'un voyage... Mais était-ce vraiment un hasard ? Et j'y vécus la plus terrible nuit de mon existence ! Je croyais avoir survécu au pire... Mais le cauchemar ne faisait que commencer !

"Arria Marcella" est une nouvelle fantastique publiée pour la première fois en 1852. Trois jeunes gens visitent un musée napolitain dans lequel sont rassemblés les vestiges de Pompéi et Herculanum. L'un deux, Octavien, s'abime dans la contemplation du buste admirable d'une femme qui fut pétrifiée sous les cendres de l'éruption du Vésuve. Se rendant sur le site de Pompéi de nuit, il s'aperçoit à sa grande stupeur qu'il a remonté le temps et se trouve dans la ville telle qu'elle existait en 79 après JC. Il se mêle à la population et retrouve la belle inconnue.