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Vor ziemlich genau 500 Jahren auf den Weltmeeren: Fernando und Enrique sind auf heikler Mission: Die fiese schrullige Hofmeisterin will mit ihrer Bande die Kakaobohne auf der ganzen Welt vernichten. Ihr erstes Ziel ist ausgerechnet die Heimat der Piratin Pia! Fernando und Enrique stechen mit ihrer außergewöhnlichen Crew in See: Mit drei Kapitänen, zwei Prinzessinnen, einer Piratin und einem Riesen nehmen sie die Verfolgung auf! Ihre Reise führt sie mitten in die Südsee, auf feuerspuckende Vulkaninseln und durch tosende Stürme.

Vor ziemlich genau 500 Jahren in Sevilla: Fernando und Enrique haben ihrer Freundin, der Prinzessin Katharina von Spanien, unendlich viele Geschichten zu erzählen. Nach einer langen Seereise kehren sie heim und bringen viele neue Freunde mit an den Königshof. Zum Beispiel den Riesen Rumpeldum und die Piratin Pia. Der König und die strenge Hofmeisterin finden diese Überraschung überhaupt nicht lustig. Doch Katharina ist glücklich über den frischen Wind.