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Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Die britische Regierung versteigert die kleine Insel Croll Island. Der Käufer ist der geheimnisvolle Rocamir. Dieser lebt von nun an auf dem Eiland. Doch eines Tages glaubt seine ehemalige Nachbarin Miss Gill, dass Rocamir zurück ist. Jeden Abend um zehn Uhr nimmt sie aus seiner alten Wohnung ein vertrautes Klingelzeichen wahr. Da ihr die Sache nicht geheuer ist, bittet sie Professor van Dusen um Hilfe. Als das Klingeln am nächsten Abend wieder ertönt, finden van Dusen und Hatch einen Toten in der nachbarlichen Wohnung.

2. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

1. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?

Imogen Molder bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Ihr Vater Douglas Molder, der Besitzer einer der erfolgreichsten Porzellanmanufakturen Englands, ist verschwunden. Schon bald besteht der Verdacht, dass Mr. Molder eine Art Doppelleben führt und gefährliche Kontakte pflegt.

Die exzentrische, aber liebenswürdige Helen ist die einzige Bewohnerin von Brandon Hall. Als sie überraschend stirbt, mag Pater Brown nicht so recht an einen natürlichen Tod glauben. Gemeinsam mit seinem Freund und Vertrauten Hercule Flambeau startet er seine Ermittlungen, in dessen Zentrum Helen Halls Neffe Frederik steht.

Eine als Wild-West-Banditen verkleidete Bande begeht diverse Überfälle auf Banken und Juweliergeschäfte in und um London. Was von der Presse zunächst noch mit einem gewissen Schmunzeln betrachtet wird, schlägt jäh in Panik um, als es zu den ersten Toten kommt. Inspector Anthony Stafford und sein Partner Graves müssen sich den Banditen stellen, von denen sie noch nicht wissen, ob diese sich nur hinter der Western-Verkleidung verstecken oder inzwischen wirklich in ihren Rollen als schießwütige Reinkarnationen aufgegangen sind.

Pinocchio und Luzio benutzen heimlich das Kochbuch von Mama Mangiare, um ein möglichst dekadentes Dessert zuzubereiten. Ihr Erfolg wird schnell zur Katastrophe, als ein "verirrter Zauber" von Betulla einen Kochtopf zum Leben erweckt. Der Topf verschluckt Luzio und macht sich auf die Suche nach anderen Dingen, die er verschlingen kann!

Kelp & Ollie wollen Koch Schellenhuf bekochen, aber das Gericht mag nicht so recht schmecken. Cliff fühlt sich heute gar nicht wie er selbst. Kelp versucht alles, um seinen Freund aufzuheitern. Kelp und Jacky übernehmen das Krabbensitten während Pixie und Juniper ihre Oma besuchen. Zwei Feste an einem Tag: Die Einhörner feiern den Funkentag und die Narwale den Narwalicus.

Blasenpost: Kelp findet beim Errichten eines Strandforts etwas Neues über seinen Blasenfunken heraus, was Pixie veranlasst, Juniper eine besondere Botschaft zu senden. Glitzeretti: Wenn ein junges Einhorn zum allerersten Mal ein Glitzeretti gezaubert hat, bekommt es einen Zaubersamen zum Einpflanzen. Doch kurz vor dieser besonderen Pflanzparty wird Junipers Zaubersamen von einem heftigen Windstoß weggeweht. Gibt es eine zweite Chance? Die Talentshow: Kelp freut sich darauf, bei der Talentshow ein besonderes Lied über seine Schwester zu singen, aber Jacky tut sich schwer damit, dieses Lied mit anderen zu teilen.

Nach einem emotionalen Streit mit ihren Eltern sucht die junge Eva ihr Glück in der ihr unbekannten Ferne. Dort lernt sie den charismatischen O'Malley kennen. Der gemeinsam mit seinem Cousin Alan und seinen Freunden Cody und Nate Eva Qualvolles auferlegt. Jahre später rächt sich dann plötzlich jemand Unbekanntes stellvertretend für Eva an ihren einstigen Peinigern.

Zu ihrem großen Entsetzen müssen Sherlock Holmes und Dr. Watson feststellen, dass es Mitgliedern des Zirkels gelungen ist, den Lebensstein an sich zu bringen. Holmes und Watson kehren nach London zurück, entschlossen, dem Zirkel der Sieben den Lebensstein wieder abzunehmen. Allerdings wissen sie nicht genau, welches Zirkelmitglied im Besitz des Steines ist. Zudem gilt es immer noch, den Mord an dem norwegischen Matrosen aufzuklären. Und natürlich wollen die beiden auch den Mörder von Donald Coates überführen ...

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Eine Gruppe Überlebender soll in Australien eine neue Kolonie errichten. Justine und die Crew der "Montanari" wollen die Siedler unterstützen, als sie plötzlich von mutierten Riesenschlangen attackiert werden. Jemand will die Kolonie gezielt sabotieren und schreckt nicht einmal davor zurück mittels neuester Technologie das Wetter zu manipulieren. Während Justine und die anderen verzweifelt ums Überleben kämpfen, schmiedet Frederico Navarro Pläne, um Präsidentin Sharp ihres Amtes zu entheben.