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Jeden Winter wartet Grace darauf, dass die Wölfe nach Mercy Falls zurückkehren – und mit ihnen der Wolf mit den goldenen Augen. Ganz in der Nähe und doch unerreichbar, lebt Sam ein zerrissenes Leben: In der Geborgenheit seines Wolfsrudels trotzt er Eis, Kälte und Schnee, bis die Wärme des Sommers ihn von seiner Wolfsgestalt befreit. Es ist September, als Grace und Sam sich verlieben. Doch jeder Tag, der vergeht, bringt den Winter näher – und mit ihm den endgültigen Abschied.

Das erste Mal sieht Julian Malina tanzend auf einer Bühne. Das zweite Mal auf einem verwüsteten Schlachtfeld. Der Drache, der dem römischen Centurio innewohnt, ist sich sicher: Malina ist sein Juwel. Um sie vor der Brutalität seiner eigenen Soldaten zu retten, beansprucht Julian die Dakerin für sich und bringt sie als seine Sklavin nach Rom.

Kazi ist auf den Straßen Vendas großgeworden und schlägt sich als Taschendiebin durch. Doch dann beruft Königin Lia persönlich sie in ihre Leibgarde und Kazis Leben wird auf den Kopf gestellt. Als Rahtan erhält sie den Auftrag, die Verräter ausfindig zu machen, die für den Großen Krieg verantwortlich sind. Ihre Suche führt sie zu einem feindlichen Rebellenvolk an der Landesgrenze, wo sie auf den charismatischen Anführer Jase trifft. Unerwartete Gefühle stellen ihre Loyaliltät auf die Probe und Kazis Mission gerät ins Wanken.

Die Rebellion hat mehrere Kampferfolge zu verzeichnen, aber obwohl Desiree Black für ihren Beitrag dazu belohnt wird, hat sie immer noch ein einziges Ziel, ihre Eltern aus dem Griff des Geisterkönigs zu befreien. Das Problem ist, dass die Magie, die die Loyalität ihrer Eltern trübt, allmächtig ist, und es gibt bisher niemanden, der es geschafft hat, diese Gedankenfalle zu durchbrechen.

Eine Reihe von Flüchen zieht über das Land, und als der Brunnen von Elk austrocknet, ist es Geselas Aufgabe, den Frosch zu töten, der die Quelle verflucht hat. Doch der Frosch ist kein Frosch, sondern selbst ein verzauberter Elfenprinz - und sein Tod ruft seine Brüder auf den Plan! Als Bestrafung wird Gesela dazu verbannt, am Hof von Casamir, dem siebten Bruder, zu leben. Als ein schöner Prinz um Samaras Hand anhält, ist dies ihre Chance auf ein Leben in Freiheit weit von ihren gewalttätigen Brüdern.

Die Niederlage der Armee des Geisterkönigs offenbarte seinen wahren Plan, die Schöpfergöttin zu stürzen und ihre Macht für sich zu beanspruchen. Aber der Geisterkönig wird nicht kampflos aufgeben. Nachdem die Truppen von ihrem erfolgreichen Feldzug bereits erschöpft sind, wird Desiree Black nun eine müde Rebellionsarmee in die Alten Tiefen führen. Sie haben keine andere Wahl, als den Feind daran zu hindern, das Ritual zu vollenden, das die Welt zerstören wird.

Einer erhebt sich aus der Asche der Apokalypse. Sie nannten ihn den Schwarzen Seraph. Der Junge, der in der inneren Welt des Dungeons als Todesengel bekannt werden sollte. Er überlebte, als alle anderen versagten, schloss den Dungeon ab und musste feststellen, dass sein Sieg bedeutungslos war. Er wurde von Amarath, dem Geist des Dungeons, dafür verflucht, dass er sich skrupellos auf seine Macht konzentriert hatte, und wurde in die Vergangenheit gestoßen, wo er im Körper seines kindlichen Ichs wiedergeboren wurde.