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Milady verbündet sich mit dem König eines winzigen Königreichs, um endlich einen Adelstitel zu erhalten. Durch den Diebstahl einer geheimen Militärkarte will dieser König Frankreich einnehmen. D'Artagnan soll einen Dieb fangen, der in Paris sein Unwesen treibt. Richelieu ist genervt von König Louis XIII. Er will einen Ersatz finden, der ihm zu Diensten ist.

Vor ziemlich genau 500 Jahren in Sevilla: Fernando und Enrique haben ihrer Freundin, der Prinzessin Katharina von Spanien, unendlich viele Geschichten zu erzählen. Nach einer langen Seereise kehren sie heim und bringen viele neue Freunde mit an den Königshof. Zum Beispiel den Riesen Rumpeldum und die Piratin Pia. Der König und die strenge Hofmeisterin finden diese Überraschung überhaupt nicht lustig. Doch Katharina ist glücklich über den frischen Wind.

Nachdem sich Trulla mit ihrem allzu geschwätzigen Freund Pelle überworfen hat, muss sie sich einer besonderen Herausforderung stellen - dem schönen Knaben Gustav Goldstein, einem Knaben aus den zweiten Weltkrieg, der seiner Mutter, einem Opfer des Holocausts, harrt. Da muss Trullas Papa Ole schon viele Register seines Könnens ziehen, um die beiden zusammenzuführen, damit sie ihre diesseitige Aufgabe erledigen können. Und zudem erfährt Trulla ihre erste große Liebe, was zu guter Letzt in einem unverhofften Twist endet.