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Provinzpfarrer Gregor Dümpel kämpft sich durch einen öden Alltag aus Beerdigungen und Sodbrennen - bis ein mysteriöses Piepsen aus der Kirchenorgel alles verändert. Was Dümpel noch nicht weiß: Es stammt aus Millionen Lichtjahren Entfernung und ist das erste Puzzleteil eines Jahrtausende alten spirituellen Rätsels. Ein unbedachter Moment der Neugier katapultiert ihn zusammen mit Konfirmand Ronny in ein wildes Abenteuer zwischen den Sternen.

Ostfriesland 1885: Der junge Tammo Freese ist vieles: Wanderprediger, Rebell – und ein Hochmagier mit seltener Gabe. Eine gefahrvolle Mischung für jemanden, der ins Visier des gefürchteten Inquisitors Falk van Arden gerät. Als der erfahrene Verhörmeister seine Hexenjäger entsendet, macht sich Tammo im letzten Moment aus dem Staub. Eine wilde Hetzjagd durch das historische Ostfriesland beginnt, bei der der Ermittler dem jungen Heißsporn immer an den Fersen klebt, um ihn im letzten Moment wieder zu verlieren.

Ganz auf sich allein gestellt, muss die siebzehnjährige Karli ihren Lebensunterhalt mit Näharbeiten in dem kleinen Dorf Eisenwacht bestreiten. Dass sie schon immer ein bisschen anders war als alle anderen, wird von der Dorfgemeinschaft jedoch übersehen. Als sich eines Tages ein Schneider mit Zunftwappen im Ort niederlässt, sieht Karli in ihm eine existenzbedrohende Konkurrenz und bietet ihm deshalb ihre Dienste an.

Im Sanatorium zu Hohenbrück ist Krankenschwester Clara bei den verwundeten Soldaten besonders beliebt. Als die Wahrheit ans Licht kommt, wird die Behörde, eine geheime Organisation zur Jagd auf Hexen und Zauberer, auf sie aufmerksam. Clara bleibt nur die Flucht. Als auf sie ein hohes Kopfgeld ausgesetzt wird, nimmt Kopfgeldjäger Konrad ihre Spur auf.