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Jeden Winter wartet Grace darauf, dass die Wölfe nach Mercy Falls zurückkehren – und mit ihnen der Wolf mit den goldenen Augen. Ganz in der Nähe und doch unerreichbar, lebt Sam ein zerrissenes Leben: In der Geborgenheit seines Wolfsrudels trotzt er Eis, Kälte und Schnee, bis die Wärme des Sommers ihn von seiner Wolfsgestalt befreit. Es ist September, als Grace und Sam sich verlieben. Doch jeder Tag, der vergeht, bringt den Winter näher – und mit ihm den endgültigen Abschied.

Eine Reihe von Flüchen zieht über das Land, und als der Brunnen von Elk austrocknet, ist es Geselas Aufgabe, den Frosch zu töten, der die Quelle verflucht hat. Doch der Frosch ist kein Frosch, sondern selbst ein verzauberter Elfenprinz - und sein Tod ruft seine Brüder auf den Plan! Als Bestrafung wird Gesela dazu verbannt, am Hof von Casamir, dem siebten Bruder, zu leben. Als ein schöner Prinz um Samaras Hand anhält, ist dies ihre Chance auf ein Leben in Freiheit weit von ihren gewalttätigen Brüdern.