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Die Ponyfreundinnen fahren ins Kristallkönigreich, denn Twilight ist endlich Tante geworden. Starlight, die nun Twilights Schülerin geworden ist, kommt ebenfalls mit, denn der Verwandtschaftsbesuch lässt sich gut mit ihrer ersten Freundschaftslektion verbinden … Das Kristallherz ist zerstört und damit kommt Eis und Schnee über das Kristallkönigreich.

Starlight Glimmer will sich an Twilight und ihren Freundinnen rächen. Sie bemächtigt sich dafür eines Zaubers, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Equestria für immer verändern könnte. Prinzessin Twilight versucht weiter, Starlight daran zu hindern, die Vergangenheit zu verändern, doch sie fürchtet, dass ihre Bemühungen vergebens sind.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Die verrückte Wissenschaftlerin: Die verrückte Wissenschaftlerin ist eine Vogeldame namens Akna, die Po und seine Freunde vor den Wieseln gerettet hat. Sie hat auch die Skorpione gebaut und mit deren Hilfe die Früchte von Pelpels Plantagen geklaut, da es in ihrer Heimat schon lange nicht mehr geregnet hat. Zu Klinges Überraschung berichtet Akna, dass sie vor vielen Jahren ihren Bruder Alfie kennengelernt habe, der auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gewesen sei. Zuma, die Anführerin aus dem nahegelegenen Tikal und der „Protektor“, besaß zwei Sturmräder, mit deren Hilfe man auf Blitzen reiten kann.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.