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Prinz Siegfried wird Volljährig und feiert im Schlosspark seinen 21. Geburtstag. Er soll am nächsten Tag auf dem Hofball endlich seine zukünftige Braut auswählen. Nahe beim Schloss, am Ufer des Schwanensees, taucht im hellen Mondlicht das wunderschöne Schwanenmädchen Odette aus dem Wasser auf. Eigentlich ist sie eine vom bösen Zauberer Rotbart verwandelte Prinzessin. Siegfried ist von ihrer überwältigenden Schönheit angetan und schwört ihre sogleich ewige Liebe und Treue. Der Fluch des hinterlistigen Zauberers Rotbart soll dadurch gebrochen werden, ob dies gelingt?

Schwan Nourevitch ist in Not. Er soll für den König ein Schwanenballett vor dem großen Springbrunnen aufführen. Doch kurz vor der Premiere versiegt die Fontäne – eine Katastrophe. Als Belfort und Lupin versuchen, den Grund für den Wassermangel zu finden, machen sie eine schreckliche Entdeckung.

Es ist ein warmer Augustabend, und die kleine Anna Davidova kann nicht einschlafen. Unten im Salon spielt jemand Klavier. Das muss ihr Onkel sein, der Komponist Peter Tschaikowsky. Er hat versprochen, ein Stück für sie und ihre Geschwister zu komponieren. Vielleicht sogar ein Ballett, denn Anna tanzt für ihr Leben gern. Anna schleicht zum Fenster. Draußen, auf dem See vor dem Gutshaus, gleiten Schwäne über das dunkle Wasser.