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The year is 1896. Sherlock Holmes meets Thomas Edison. At the dawn of Cinema, a beautiful Broadway danseuse is murdered in Edison's New Jersey Laboratory. Irene Adler encounters ghosts on Broadway. Harry Houdini mystifies the New York Vaudeville circuit. Holmes and Watson go hunting in New York City's Badlands with Police Commissioner, Theodore Roosevelt. Meanwhile, Rachel Holmes journeys to the Pine Barrens to film the Jersey Devil and the denizens of Poughkeepsie reel in Kipsy the Hudson River Monster.

London, 1911: In einem äußerst verrufenen Viertel muss Daniel Pitt eine Leiche identifizieren – es handelt sich um einen Kollegen seiner Anwaltskanzlei, Jonah Drake, der offensichtlich gewaltsam zu Tode kam. Da die Polizei merkwürdig wenig Interesse an der Aufklärung der Tat zeigt, nimmt Daniel kurzentschlossen die Ermittlungen in die eigene Hand. Doch zwei Zeugen, die er befragt, werden kurz darauf ebenfalls ermordet. Als Daniels Mutter entführt wird, ahnt der junge Anwalt, dass er dem Täter bereits zu nahe gekommen ist.