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Auf der Flucht vor seinen inneren Dämonen erreicht John Milton tief in den Wäldern von Michigan die Stadt Truth. Er sucht nicht nach Ärger, aber der Ärger sucht ihn. Er gerät an einen Kleinstadtpolizisten, der weder weiß, mit wem er es zu tun hat, noch ahnt, wie gefährlich er ist. Aber Milton wird reingelegt und schwer verletzt. Unbewaffnet und allein flieht er in die abgelegenen Porcupine Mountains, ein Suchtrupp ist ihm dicht auf den Fersen.

Er will dein Blut. Er liebt den Schmerz. Er spielt um dein Leben. Der Psychoanalytiker Robert Forster kennt sich aus mit Gewalt - seine Patienten sind Schwerkriminelle und Psychopathen. Ihn wirft so schnell nichts aus der Bahn. Da geschieht das Unfassbare: Während eines seiner Anti-Aggressionstrainings explodiert eine Bombe, ein Patient stirbt. Kurz darauf kommt der nächste Schock: Sechs von Forsters Studenten werden entführt. Der Täter fordert Forster zu einem makabren Spiel um das Leben der Menschen auf. Er droht, jeden Tag einen von ihnen brutal zu töten, wenn Forster nicht mitmacht.