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Der Fund aus dem See wird geborgen - und wirft eine Menge Fragen auf. Doc Schultz will die Leichen der Opfer ausgraben, doch Reverend Mason hat Bedenken. Unterdessen checkt ein seltsamer Fremder im Whitedream-Motel ein.

Nancy Hall hat überlebt. Marie Lamar atmet noch. Doch das, was sie in Grunch Road zurückließen, ist ihnen auf den Fersen. In Maries Leib regt sich etwas, geboren aus Albträumen und uraltem Grauen. Während das FBI eine Kette ungeklärter Verbrechen untersucht, deutet alles auf einen obskuren Kult hin – und auf eine Macht, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft liegt.

Nathan Hale ist mehr als nur der Butler und Chauffeur im Hause Noble-Burnett. Meadow kommt seinem Geheimnis auf die Spur, einem Geheimnis, das so furchtbar ist, Ahnenzauber, Folge 2: Der Untote (Ungekürzt) die junge Frau nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Es geht um Magie, um Tote und um kalten Schrecken.

Nachdem es Hauptkommissarin Rike Lorbeer gelingt, den zugereisten Touristen Wagner in letzter Sekunde vor einem mordlüsternen Todeskult zu retten, erfährt sie, dass er auf die Hallig 11 gekommen ist, weil es hier zu dubiosen, tödlichen Unfällen kam. Sie tun sich zusammen, doch sie stehen, ehe sie sich versehen, einer übermächtigen Geheimgesellschaft gegenüber, die über geradezu teuflische Kräfte verfügt.

Bacon ist begeistert über seinen neuen Ersatzvater - und scheint Deputy Landers unfreiwillig auf eine entscheidende Spur zu bringen. Während die Lage für Mr. Miller immer brenzliger zu werden droht, offenbart der geheimnisvolle Mr. Marzini, warum er wirklich in der Stadt ist.

Oregon, 4. Juli 1983 - Die Regierung befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Operation "Matroschka" ist fehlgeschlagen, der Nachtmahr konnte entkommen. Die Spur des Monsters verliert sich im Nichts. Zwei Wochen später scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay wieder alles so beschaulich wie früher zu sein und die Bewohner gehen zum Alltag über. Bis auf Deputy Landers. Er kann nicht verstehen, wieso Taylor, Sheriff Cody und seine Familie wie vom Erdboden verschluckt sind.

Während Mr. Marzini versucht, Verbündete im Kampf gegen den Nachtmahr zu finden, will sich Deputy Landers vor der Höhle auf die Lauer legen will - und herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Da bringt ausgerechnet ein harmloser Video-Abend Grausames zutage.

Doc Schultz soll die Leiche von Jimmy untersuchen, doch niemand kann ihn erreichen. Dafür findet Landers endlich entscheidende Details über den Manila Club heraus - und muss sich zusammen mit seinen Hilfs-Sheriffs einem schier übermächtigen Gegner stellen. Die Frage ist nur, wie?

Während Mr. Miller erpresst wird, stellt der ominöse Hotelgast Mr. Marzini weiterhin seltsame Fragen. Und auch Landers steht vor einem Rätsel: Manche der ausgegrabenen Opfer weisen Veränderungen auf, die unmöglich zu erklären sind. Darunter auch der Leichnam von Freak. Landers beschließt, sich dessen Haus nochmal genauer anzusehen, und macht dabei unerwartete Beute.

Deputy Landers ist angeschossen, und Mr. Forster konnte entkommen - nun scheint alles an Mike und Sharky zu hängen. Unterdessen versuchen Taylor und Mr. Hunter, die kleine Amy aus der Regierungseinrichtung zu retten... Und erfahren dabei Schreckliches: Irgendjemand muss die Einwohner aus Harmony Bay warnen.