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Wohlbehalten in New York angekommen, möchte sich Holmes' Leibarzt Doktor Watson auf einige gemütliche Urlaubstage in der „Neuen Welt" einstellen. Doch dazu kommt es nicht. Zeitungsberichte bestätigen, dass ein fürchterlicher Brand aus der jüngeren Vergangenheit noch nicht ganz geklärt ist. Sherlock Holmes würde dies nicht besonders beunruhigen, wenn nicht mehr als hundertfünfzig Menschen damals zu Tode gekommen worden wären.

Kaum in Tirol angekommen erwartet Holmes und Watson schon die nächste Leiche. Erste Befragungen vor Ort verlaufen negativ. Doch da liefert Mrs. Maier, die Inhaberin der Pension, in der Holmes und Watson nächtigen, einen potenziellen Täter. Ein jüdisches Ehepaar im Ort soll für die Morde verantwortlich gemacht werden…

Sherlock Holmes und Dr. Watson erwachen in der Dunkelheit, eingesperrt in einem kleinen Käfig in einem der Labore. Doch von ungeahnter Seite erscheint Hilfe. Ein anfänglicher Verdacht erscheint als utopisch, als nicht möglich, doch verhärtet sich immer mehr! Gemeinsam machen sich die drei Männer nun auf und verfolgen ihre erste Spur...

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

Am nächsten Morgen werden Holmes und Watson von Inspektor Green, Leitender Inspektor im Fall Berry Chadburn, zu einem weiteren Tatort gebeten. Bei dem Toten handelt es sich nämlich ebenfalls um ein Strangulierungsopfer. Für die Polizei scheint schnell klar zu sein, dass es zwischen den beiden Toten keine Verbindung gibt, doch Holmes Fund lässt ihn etwas anderes vermuten...