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Dans un monde fantastique où les chiens sèment la terreur, les chats ont bâti un royaume paisible et protégé par le bon roi Walter. Pourtant, à la suite d'un terrible malentendu, Chouchou, Ficelle et Roquette se retrouvent accusés d'espionnage et bannis du Royaume des Chats. Ils ne seront réhabilités qu'à condition de rapporter un trésor suffisamment grandiose… et d'échapper aux terribles monstres qui rôdent à l'extérieur !

À peine bannis du Royaume des Chats, Chouchou, Roquette et Ficelle font face aux terribles menaces qui rôdent à l'extérieur… Perdus au fin fond d'une forêt, avec une horde de monstrueuses bêtes lancée à leurs trousses, les trois chatons devront ruser pour espérer en réchapper, quitte à s'introduire dans des endroits empreints de miagie… où ils seront loin d'être les bienvenus. Pierre-François Garel retrouve avec un plaisir partagé Chouchou, Roquette et Ficelle, pour affronter à leurs côtés les surprises de l'inquiétant monde extérieur !