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Clumsy teenager Marinette struggles through everyday school life in Paris - the highlights of her day are the moments when she sees her big crush Adrien. When Marinette finds a "Miraculous" one day, she miraculously transforms into the superhero Ladybug. Ladybug must first get her newly acquired superpowers under control, but help comes from the charismatic superhero Cat Noir. What Marinette doesn't suspect: Adrien is hiding behind Cat Noir's mask! When a nasty mega-villain with dark magic threatens Paris, Ladybug and Cat Noir must team up.

Während der Neueröffnung von Peekis Café läuft nicht alles wie geplant, als Brees neue „Geschmackstauscher"-Erfindung versagt und stattdessen ihre Körper vertauscht. Peekis neuer Mango-Smoothie ist ein so großer Erfolg, dass Bree und Fanci sie in der Küche unterstützen müssen, damit sie alle Bestellungen ausliefern kann. Tamika und Burst fordern Sage und Caper zu einem Streichduell heraus, was schnell aus dem Ruder läuft … denn ihre Freunde werden unabsichtlich zur Zielscheibe.

Spike wird ins Drachenland gerufen. Dort muss der alte Drachenlord abdanken und ein Nachfolger soll sich durch den Drachenkampf auszeichnen. Spike will sich zunächst aus dem Staub machen, nimmt dann aber doch am Kampf teil, weil der einzige Weg, die den Drachen verhassten Ponys zu schützen, darin besteht, Drachenlord zu werden. Im Kampf verbündet er sich mit Ember, der Tochter des amtierenden Drachenlords, die ebenfalls klein und schmal von Gestalt ist. Spike gewinnt den Kampf, gibt das Zepter des Drachenlords aber an Ember weiter.

Die Geister des Louvre Ein Geist streift nachts durch den Louvre und versetzt die Wächter vor dem Zimmer des Königs in Angst. Die drei Musketiere und D'Artagnan gehen mit Unterstützung ihres Freundes Alex und seines Geisterpendels im Louvre auf Geistersuche. Richelieu wird entführt. Die Erpresser fordern hohes Lösegeld, das der König allein und ohne Bewachung überbringen soll. Der König ist alleine und langweilt sich im Louvre.

Pinkie und Rarity treffen sich mit Maud in Mähnhattan. Die Pie-Schwestern feiern ihren PSSD-Tag und Pinkie will unbedingt das perfekte Geschenk für Maud finden, weil diese immer so tolle Geschenke hat. Rarity hilft ihr dabei – und sieht sich in Mähnhattan nach einem guten Ort für eine neue Boutique um … Scootaloo und Sweetie Belle wollen auch mal was allein unternehmen, weil ja nicht jede der Freundinnen die Liebe zu den gleichen Hobbys teilt. Apple Bloom ist besorgt, dass der Schönheitsfleckenclub nun auseinanderbricht.

Die Helden müssen zur Insel „Meerhallig", um die Bewohner vor einem Klumpen wütenden Seegrases zu beschützen. Auf ihrer Mission wollen die Helden Hufius' edlen Steinkrug, der vom Rätselmeister geklaut wurde, zurückerobern. In der verrätsselten Ruine erwarten sie verschiedene Rätsel und Fallen.

Trotz Verbots benutzt Alvin Daves Computer, um ein Videospiel zu spielen. Es kommt, wie es kommen muss, der Computer stürzt ab. Leider hat Theodore alles beobachtet und muss zum Schweigen gebracht werden. Als die beiden zufällig im selben Moment dasselbe Wort sagen, fällt Alvin der Verhext-Fluch ein. Theodore darf nicht sprechen, solange Alvin nicht seinen Namen sagt. Dave hat eine Schreibblockade. Es gelingt ihm nicht, zum verabredeten Zeitpunkt ein Musical zu liefern.

Applejack freut sich darauf, den Freundschaftsfeuer-Abend mit Pinkies Familie zu feiern. Doch dann stellt sie fest, dass die Pies den Festtag auf der Steinfarm ganz anders feiern, als sie es gewohnt ist. Twilight kehrt aus Canterlot zurück und bemerkt, dass ihre Freunde eine erstaunlich enge Freundschaft zu Discord aufgebaut haben. Sie ist über diese Freundschaft sehr verwundert und vermutet, dass Discord etwas Böses plant.

Ein entspannter Segelausflug nach Dschungelwald nimmt eine aufregende Wendung, als eine Flussgabelung die Enchantimals und ihre besten Tierfreunde zum ersten Mal voneinander trennt. Als Sage und Caper ihre Freunde Sela und Treebody mit ihren neuen Parfums beeindrucken wollen, verursachen sie in Selas Spa ein spa-tastisches Chaos. Es findet eine Modenschau in Dschungelwald statt und Pfauenmädchen Patter und ihr Tierfreund Flap versuchen unter Zeitdruck ihre Designs fertigzustellen.

Die Ponyfreundinnen fahren ins Kristallkönigreich, denn Twilight ist endlich Tante geworden. Starlight, die nun Twilights Schülerin geworden ist, kommt ebenfalls mit, denn der Verwandtschaftsbesuch lässt sich gut mit ihrer ersten Freundschaftslektion verbinden … Das Kristallherz ist zerstört und damit kommt Eis und Schnee über das Kristallkönigreich.

D'Artagnan findet eine Karikatur von Rochefort und klebt sie ihm auf dem Markt an den Rücken. Rochefort hält den laut lachenden Alex für den Schuldigen und lässt ihn in den Kerker werfen. Die Beleidigung eines Hauptmanns des Königs gilt als Majestätsbeleidigung und wird schwer bestraft. Die drei Musketiere müssen schnell herausfinden, wer die Karikatur Rocheforts gezeichnet hat, um Alex' Unschuld zu beweisen und ihn vor der Verurteilung zu bewahren.

Applejack und Rarity werden nach Mähnhattan gerufen, um ein Freundschaftsproblem zu lösen. Sie helfen Coco Pommel bei einem großen Projekt in ihrer Nachbarschaft, doch merken schnell, dass sie sich übernommen haben. Als Applejack nicht am Hufschwestern-Festival mit Applebloom teilnehmen kann, springt Big Mac für sie ein.

Rainbow soll bei den Wonderbolts mitfliegen. Allerdings ist ihr erster Tag ziemlich hart. Sie hat das Gefühl, nur Fehler zu machen und zu allem Überfluss nennen sie die anderen auch noch Rainbow Crash. Rainbow versucht, mit einer besonderen Eigenschaft hervorzustechen, um wahrgenommen zu werden, aber erfolglos. Starlight hält nichts vom Freundschaftsfeuer-Fest und will daran nicht teilnehmen. Twilight liest ihr eine alte Geschichte vor, die von Snowfall handelt.

Starlight Glimmer will sich an Twilight und ihren Freundinnen rächen. Sie bemächtigt sich dafür eines Zaubers, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Equestria für immer verändern könnte. Prinzessin Twilight versucht weiter, Starlight daran zu hindern, die Vergangenheit zu verändern, doch sie fürchtet, dass ihre Bemühungen vergebens sind.

Stabil und doch beweglich – Knochen und Skelett. Woher kommt es eigentlich, dass sich kleine Kinder viel weniger weh tun, wenn sie hinfallen, als ältere Menschen? Was unterscheidet in Biegsamkeit und Zerbrechlichkeit den älteren vom jungen Knochen? Um diese und ähnliche Fragen geht es in der heutigen Folge. Wenn wir unsere Kräfte spüren – Muskeln und Energie.

Der Schönheitsfleck Pip Squeak tritt zur Wahl des Klassensprechers an und der Schönheitsfleckenclub unterstützt ihn dabei. Doch dann helfen sie dadurch auf ungeahnte Weise sogar ihrer Langzeitfeindin Diamond Tiara. Pinkies Geheimnis Pinkie Pie fällt es schwer, ein Geheimnis um Prinzessin Cadance und Shining Armor geheim zu halten.

Milady verbündet sich mit dem König eines winzigen Königreichs, um endlich einen Adelstitel zu erhalten. Durch den Diebstahl einer geheimen Militärkarte will dieser König Frankreich einnehmen. D'Artagnan soll einen Dieb fangen, der in Paris sein Unwesen treibt. Richelieu ist genervt von König Louis XIII. Er will einen Ersatz finden, der ihm zu Diensten ist.

Prinzessin Twilight und Fluttershy werden von der Karte beauftragt, einen Streit zwischen zwei verfeindeten Familien zu schlichten – doch die Familien wissen nicht einmal mehr, wieso sie überhaupt streiten. Eine alte Freundin von Applejack ist ein großer Popstar geworden und Applejack fürchtet, dass der Manager der Sängerin nicht das Beste für sie im Sinn hat.

Fluttershy beschließt, sich ihren Ängsten zu stellen und nimmt mit ihren Freunden an der Gruselnacht teil. Rainbow Dash wird eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen hat. Jetzt liegt es an Rarity, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen.

Ein total verwurmter Trip Das Würmchen des Gärtners ist mit einer Verletzung in Dottys Wurmklinik eingeliefert worden. Damit das Würmchen bald wieder kriechen kann, soll das magische Buch Mauli einen Heilzauber anwenden. Leider ist Mauli nicht immer Herr seiner Seiten und seiner Zauberkünste. So kommt es, dass Moley und Dotty sich plötzlich als Würmer wiederfinden. Und ehe sie sich versehen, geleitet sie des Gärtners Würmchen in eine Unterwelt, an die sie nicht zu träumen gewagt hätten.