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Eder hofft noch immer auf Pumuckls Rückkehr, denn ohne den Kobold ist die Werkstatt im Hinterhof kalt und leer. In seiner tiefen Trauer überlegt der Schreinermeister sogar, sie zu verkaufen! Pumuckl hat den Absturz aber überlebt – er ist „wollewatteweich" auf dem Rücken eines Schafes gelandet. Dann erreicht Eder plötzlich ein Anruf: Bei dem Schäfer passieren seltsame Dinge. Ob Eder sich das einmal ansehen könne? Aufgeregt schwingt sich Eder auf sein Fahrrad. Werden die beiden sich wiedersehen? Spieldauer ca.

Seit Tagen ist ein Geräusch im Innenhof der Schreinerei Eder zu hören und niemand aus der Nachbarschaft weiß, woher es kommt! Doch statt dem Geräusch heldenhaft auf die Spur zu kommen, sperrt Pumuckl aus Versehen sich und Eder im Heizungskeller ein. Der Kobold muss seinen Schreinermeister retten – und dazu über Kaminschächte vorbei an gefährlichen Drachen aus dem Keller kommen. Schließlich gelingt es ihm, Eders Nachbarn in den Keller zu lotsen und ihn zu befreien.

Zwischen den Brüdern Noah und Jakob, die sich mit ihrem Vater eine viel zu kleine Wohnung im Vorderhaus teilen, kracht es, und zwar richtig. Als Eder für Noah einen Schreibtisch baut, der ein paar Zentimeter zu groß ausfällt und in Jakobs Zimmerhälfte ragt, nimmt der Streit Fahrt auf. Pumuckl mischt ordentlich mit und lässt den Schreibtisch sprechen – sehr zum Schrecken der Jungs.

Der Herbst kommt, die Nächte werden länger und Halloween steht vor der Tür. Die Nachbarskinder wollen Süßigkeiten von Eder, doch Pumuckl isst trotz der Warnung des Schreinermeisters die bereitgelegte Schokolade heimlich auf. Ein Schluckauf plagt den Kobold nun und er hat Angst, dass ihm die „Bosheit" für immer im Hals stecken wird. Eder setzt alles daran, dem Pumuckl einen ordentlichen Schrecken einzujagen, damit der Schluckauf weggeht.