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Dr. Watson ist überrascht, als Sherlock Holmes ihm eröffnet, er habe einen älteren Bruder. Kurz darauf besuchen sie ihn im obskuren Diogenes-Club. Mycroft Holmes macht seinen Bruder auf die mysteriöse Entführung des jungen griechischen Dolmetschers Mr. Melas aufmerksam. Zwar wurde Mr. Melas wieder freigelassen, aber in einem düsteren Landhaus befindet sich noch ein weiterer Gefangener.

Ein junger Adliger ist aus seinem Internat entführt worden. Auch sein Lehrer Heidegger ist verschwunden. Der Vater des jungen Lord Saltire ist nicht begeistert, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Aufklärung des Falles eingeschaltet wurden. Auf einer morgendlichen Spurensuche in einem nahe gelegenen Moorgebiet finden die beiden den ermordeten Lehrer.

Die alleinstehende und wohlhabende Lady Frances Carfax reist allein durch Europa. Seit ihrem letzten Aufenthalt in Lausanne ist sie spurlos verschwunden. Da Holmes in London unabkömmlich ist, schickt er Watson auf den Kontinent. Dieser findet heraus, dass die Lady mit dem dubiosen Dr. Schlesinger und dessen Frau weitergereist ist. Und die Herrschaften haben einen Sarg bestellt.