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Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Der Preis für den Sieg über Stephen Thaus war hoch und Anna Gudwin braucht eine Auszeit, um den Scherbenhaufen ihres Lebens zu sortieren. Dafür hat sie sich in die flirrenden Hitze von Texas zurückgezogen, wo sie eine Pilotenausbildung beginnt. Zwischen den Landungen bieten die Lagerfeuergespräche mit Vermieterin Dusty eine willkommene Gelegenheit, die dramatischen Ereignisse seit Annas Rekrutierung Revue passieren zu lassen.

Nova bezahlt für ihren riskanten Plan einen hohen Preis. Unfreiwillig erlebt sie einen drastischen Moment ihrer Jugend wieder: Die erste Begegnung mit Corteon Fringe. Der Streit der beiden bei einer TV-Talkshow ist ein bedrohlicher Vorbote der KI-Diktatur, gegen die Nova, Red und Lina nun kämpfen. Doch erst muss Nova wieder zu Bewusstsein kommen...

Millie und Eliza haben ihren ersten Fall gelöst und sind frisch gebackene Roommates. Ein merkwürdiger Herr namens Arthur Biggs beauftragt sie, ein verschwundenes Baby zu finden. Ist der kleine Percy Opfer von Menschenhändlern geworden? Die Uhr tickt: Bei der Suche nach dem Neugeborenen zählt jede Minute. Doch sind Millie und Eliza der Aufgabe gewachsen?

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.