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Der Privatdetektiv Sam Crane sucht einen Wirtschaftskriminellen, der in einer Kleinstadt untergetaucht zu sein scheint. Gemeinsam mit der jungen Tramperin M.V. erreicht er das abgelegene Maple Hobbs. Doch schon kurz nach deren Ankunft bemerken die beiden merkwürdige Vorgänge.

Auf dem Heimweg werden Jack und Cliff auf einmal von dem Geräusch einer zerberstenden Glasscheibe aufgeschreckt. Ein Einbrecher? Aber das Haus steht leer. Die Bewohner von Seaport sind entrüstet: Vandalismus in ihrem beschaulichen Städtchen? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass dies nicht die einzige Tat ist und dass die Zerstörung in einem Brief angekündigt wurde.

Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Die Angst geht um in London: Einige Menschen, vornehmlich Besucher vom Lande, besteigen nichts ahnend eine schwarze Kutsche und sind kurz darauf spurlos verschwunden. Sherlock Holmes erhält den Auftrag die Vermissten wieder aufzuspüren und auch Scotland Yard bemüht sich die Spur der Kutsche aufzunehmen, doch ohne Erfolg! Holmes und Watson geben nicht so schnell auf. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die schwarze Kutsche zu besteigen und eine Fahrt ins Ungewisse anzutreten.

Bitte! Verlange nicht von mir, dich zu verlassen! Ich will mich nicht von dir trennen! Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott.