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Heidi muss feststellen, dass nicht alle Bewohner des Dörflis nett zu ihr sind. In der Schule wird sie gehänselt, weil sie im Unterricht immer einschläft, denn der Weg jeden Morgen von der Alm hinab ins Dörfli ist weit und sehr anstrengend für die kleine Heidi. Als sie eines Tages von ihren Mitschülern in einen eiskalten Bach geworfen wird und daraufhin schwer erkrankt, sieht auch der Alm-Öhi ein, dass es so nicht weitergehen kann. Er beschließt, mit Heidi ins Dörfli zu ziehen, doch da taucht plötzlich Tante Dete wieder auf. Sie will Heidi mit nach Frankfurt nehmen.

Endlich darf Heidi wieder zurück in die Schweizer Berge, zu ihrem geliebten Großvater, zum Geißenpeter und den Tieren! Dort wird sie mit großem Hallo empfangen und eines Tages bekommt sie Besuch von dem netten Doktor aus Frankfurt, der dafür gesorgt hat, dass Heidi wieder nach Hause durfte.

Die kleine Heidi hat keine Eltern mehr. Tante Dete bringt das Mädchen zu ihrem Großvater, dem Alm-Öhi, der ganz allein und zurückgezogen auf einer Alm in den Schweizer Bergen lebt. Es dauert nicht lange und die fröhliche und lebenslustige Heidi erobert das Herz ihres Großvaters im Sturm. Sie schließt Freundschaft mit dem Geißenpeter und den Tieren auf der Alm. Heidi ist glücklich. Doch eines Tages kommt der Pfarrer auf die Alm. Er möchte, dass Heidi jeden Tag zur Schule ins Dörfli geht.

Seit einem Jahr spukt es auf Schloss Catmoor. Zuerst brannte das Gästehaus nieder. Dann kam eine Serie geheimnisvoller Diebstähle, und fast gleichzeitig begannen in den Gästezimmern des Schlosses die Raben zu krächzen. Freunde und Bekannte meiden das Schloss in Schottland, und dann bleiben auch die zahlenden Gäste aus. Der Hausherr, Sir Douglas Everbridge, wendet sich an seinen Freund Walker in London um Rat. - Ein Sonntag im Juli. Der Warenhausdetektiv Perry Clifton erhält den unerwarteten Besuch seines Direktors, Sir Adam Walker.