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Claudius Wachsbrenner, ein zielloser Hans-Guck-in-die-Luft, verliert sich gern in Tagträumen, ohne diesen Träumen jedoch jemals Taten folgen zu lassen – bis zu der schicksalhaften Begegnung mit einem rätselhaften Fremden, der ihm eine ungewöhnliche Geschichte erzählt. Sie handelt von Perle Merle, einem Zauberkünstler, der wegen seiner stümperhaften Performance stets nur belächelt wurde und sich nichts sehnlicher wünschte, als das Publikum zu bezaubern. Der Preis dafür war allerdings hoch: Eine sich stetig ausbreitende, innere Leere ergriff Besitz von Perle Merle.

1975. Nach dem Tod ihrer Mutter möchte die 17-jährige Anna Cairns eigentlich nur eins: ihrem verschlafenen Dorf in den Highlands entfliehen, um an der London Academy for Advanced Sciences zu studieren. Doch als Dunwood erstmals seit einem brutalen Übergriff wieder das Beltane-Fest feiert, kommt es zu einem mysteriösen Todesfall. Eine junge Frau, die im Dorf als Hexe galt, wird erhängt aufgefunden. Die Polizei legt den Fall als Suizid zu den Akten, doch Anna lässt er keine Ruhe. Geht ein Mörder um in Dunwood? Gemeinsam mit ihren Freundinnen begibt sich Anna auf die Suche nach der Wahrheit.

Der Herzsamen - Teil 1 bis 16. Befallen vom Grumpf verliert die Welt ihre Farbe, Schönheit und Magie. Wie eine Krankheit breitet er sich über die Menschheit aus. Die Wege von Lisa Marie, Hans und Elfi kreuzen sich auf besondere Weise. Gemeinsam schmieden sie einen Plan.