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Der Priesterdetektiv Pater Brown wird von Scotland Yard beauftragt, einen mysteriösen Fall zu lösen, bei dem sein Glaubensbruder Gabriel verschwunden ist. Da Pater Brown in dieser Angelegenheit persönlich involviert ist und ihm der nötige Weitblick fehlt, bittet er Sherlock Holmes und Dr. Watson um Unterstützung.

Wohlbehalten in New York angekommen, möchte sich Holmes' Leibarzt Doktor Watson auf einige gemütliche Urlaubstage in der „Neuen Welt" einstellen. Doch dazu kommt es nicht. Zeitungsberichte bestätigen, dass ein fürchterlicher Brand aus der jüngeren Vergangenheit noch nicht ganz geklärt ist. Sherlock Holmes würde dies nicht besonders beunruhigen, wenn nicht mehr als hundertfünfzig Menschen damals zu Tode gekommen worden wären.

Das Tal des Grauens (Originaltitel: The Valley of Fear) ist der vierte Roman von Sir Arthur Conan Doyle, in welchem die Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson auftauchen. Die Geschichte wurde erstmals zwischen September 1914 und Mai 1915 im englischen Strand Magazine veröffentlicht und erschien als Buchausgabe in London und New York 1915. Der Haupthandlungsstrang, welcher im ersten Teil beschrieben wird, spielt im Jahre 1888 in der englischen Grafschaft Sussex, während der zweite Teil aus einer Rückblende in das Jahr 1875 besteht. Der zweite Teil ist geographisch im amerikanischen Pennsylvania angesiedelt.

Inspector Malletts erster Fall. Ein Klassiker aus dem goldenen Zeitalter der Detektivliteratur. Am Rande Londons liegt das ruhige Wohnviertel Daylesford Gardens. Hier kennt man sich, schätzt Ruhe und Privatsphäre. Das ändert sich, als zwei junge Makler eine grausige Entdeckung machen: Im Wohnzimmer eines kleinen Mietshauses liegt eine Leiche! Der Tote ist niemand Geringerer als der berüchtigte Börsenspekulant Lionel Ballantine, der nicht wenige Londoner um ihre Ersparnisse brachte. Was mag ihn nach Daylesford Gardens geführt haben?

Ein eigenes Cottage in den malerischen Cotswolds - davon hat Agatha Raisin schon immer geträumt. Jetzt ist dieser Wunsch endlich wahr geworden. Womit die Ex-PR-Beraterin aus London allerdings nie gerechnet hätte, ist die Abneigung ihrer neuen Nachbarn: Die Dörfler wollen offenbar lieber unter sich bleiben! Doch Agatha ist es gewohnt, ihren Kopf durchzusetzen. Um Eindruck zu schinden, reicht sie beim örtlichen Backwettbewerb eine Feinkost-Quiche ein, die sie als ihre eigene ausgibt. Dumm ist allerdings, dass einer der Preisrichter stirbt und in Agathas Quiche Gift gefunden wird.

Dr. Watson erreicht ein Brief einer Tante zweiten Grades. Diese sorgt sich um ihre Tochter Vanessa, die in den Orient gereist ist, um ihre Schwester Elizabeth zu besuchen, dort aber nie angekommen ist. Sie bittet den Doktor, gemeinsam mit Sherlock Holmes nach Agadir zu reisen, um nach der jungen Frau zu suchen. In Agadir entdecken derweil der Westmann Kara Ben Nemsi und sein Freund Hadschi Halef Omar die Leiche einer jungen Engländerin.