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Ein mutiger Krieger, Barbarossa und Heinrich der Löwe, Macht und Intrigen. 1154: Berengar schließt sich König Barbarossa für den Zug nach Italien an. Kaum liegt der beschwerliche Alpenübergang hinter ihnen, gibt es Schwierigkeiten: Mailänder Truppen stellen sich dem Heer in den Weg, und die Gegner von Berengars Familie trachten ihm nach dem Leben.

Dämonen, Götter, Rache und Verrat - gegen all das haben sich Wydrin, Sebastian und Frith zur Wehr gesetzt. Aber noch immer zieht der Drache weiter nach Norden. Als sie endlich wissen, wie sie die Bestie vernichten und die Zerstörung beenden können, drängt sich eine gewaltige Armee zwischen unsere Helden und ihr Ziel. Und die Zeit läuft immer schneller davon. Sie müssen Y'Ruen aufhalten, bevor sie die ganze Welt mit ihren Flammen zu Asche verbrennt.