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Berlin, 1900: Die junge Käthe verliebt sich in den Künstler Max Kruse, die beiden bekommen eine kleine Tochter. Eines Tages näht Käthe für sie eine Puppe. Sie erkennt ihr Talent und stürzt sich in die Arbeit, entwirft immer schönere Puppen. Als das Warenhaus Hermann Tietz einige zum Verkauf anbieten will, ist Käthe stolz - doch sie will mehr. Eine große Bestellung aus Amerika erreicht sie, und Käthe gründet in Bad Kösen ihre eigene Puppenmanufaktur. Aber ihr Glück ist getrübt, denn sie spürt, dass sie und Max sich immer weiter voneinander entfernen.

Käthe Kruse - Künstlerin, Liebende, Unternehmerin. 1911: Käthe hat sich mit ihren handgefertigten Puppen einen Namen gemacht und lebt mit dem Bildhauer Max Kruse in Berlin. Um die zahlreichen Bestellungen bearbeiten zu können, gründet sie ihre eigene Manufaktur, und wenn es nach ihr ginge, könnten nun goldene Zeiten auf sie warten. Doch plötzlich gibt es auf dem Markt Nachahmungen ihrer Puppen, und alles, was Käthe sich mühsam aufgebaut hat, droht zu zerbrechen.